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          華寶基金唐雪倩|基金經理調研
          信息來源:長量基金研究院 發布時間:2023-12-13

          報告核心摘要:

          1、基金經理:唐雪倩女士,2015 年 7 月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任分析師、基金經理助理等職務。2021 年10 月起任華寶安享混合型證券投資基金基金經理。

          2、業績速覽:2023 年 5 月 16 日至今,投資經理取得 0.43%的累計收益,0.76%的年化收益,同期萬得偏債混合型基金(885003.WI)累計收益-2.32%。

          3、投資風格:偏好大盤價值型股票,重視資產的經營質地、穩定性能力和估值性價比,力爭通過有性價比的超額收益提高基金的風險收益回報。堅持絕對收益的投資目標,積極參與新股網下申購來提高收益。

          4、基金經理觀點:三季度債券市場收益率先下后上,臨近季末短端上行顯著,長端則較上季末變化不大,收益率曲線更趨平坦化。國內宏觀經濟呈現觸底回升的態勢,7 月各項經濟指標出現了超預期下滑,高層會議及時加大宏觀政策的調控力度,將擴大內需、提振信心、防范風險作為后續工作的重心,隨后經濟便應聲反彈。權益方面,三季度市場預期和權益資產表現仍然呈現較寬幅度上的波動,股票市場整體表現進一步回落,滬深 300、中證 500、中證 1000 指數分別下跌 3.98%、5.13%、7.92%,創業板指深度回調 9.53%。市場在尋底的過程中仍在承擔宏觀預期和內外部影響因素的持續博弈,風險偏好相對缺位,價值類資產的防御性仍階段性主導市場表現。隨著指數的下修和估值的消化,政策端穩定預期的調節職能也開始逐步明確,我們對未來權益部分的收益保持漸進式樂觀。

          以下為《長量基金研究中心基金產品分析報告》核心觀點

           

          基金經理與產品介紹

           

          ●基金經理

          基金經理:唐雪倩

          從業年限8 年證券從業經驗,2.14 年投資經理年限。

          投資策略:通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策、以及市場流動性等方面因素,對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤,決定大類資產配置比例。將“自上而下”的行業配置策略和“自下而上”的股票精選策略相結合,根據對宏觀經濟和市場風險特征變化的判斷,進行投資組合的動態優化,實現資產長期穩定增值。

          在管基金產品概覽

           

          ●所屬公司團隊介紹

          華寶基金管理有限公司于 2003 年 2 月 12 日獲準開業,是國內首批中外合資基金管理公司,也是國內首家由信托公司和外方資產管理公司發起設立的中外合資基金管理公司,股東背景強大,股權結構簡單穩定。法國興業銀行集團和寶鋼集團均是世界 500 強企業,品牌卓越,實力雄厚。領先資產管理有限公司是法國興業銀行集團的全資子公司,為全球創新性資產管理解決方案的主要提供者之一,其業務主要集中于指數跟蹤(ETF)投資、量化和結構性投資和另類投資等三大類快速發展的資產管理業務領域。

          ? 基金資產規模 3206.12 億

          ? 基金經理人數:44 人

          ? 基金經理平均年限:5.56 年 

          ●固收+產品策略介紹

          整體策略主要是通過合作的方式來運作和管理。在資產配置方面,主要采用的是以債券為基礎,輔以股票投資的策略。著重于通過股票投資來實現收益增長。這種做法與純固收基金經理通過資金轉賬或采取其他配置手段的方式有顯著不同。

          固收+基金的權益配置策略,以量化分析為核心。整個權益配置部分基于明確的業績基準,強調策略和風格的明確性。具體來說,權益配置主要分為兩大類策略:一類是傾向于低波動的產品,這類產品的權益倉位基本控制在 80%以內,平均在 15%-20%之間。另一類則更偏向于價值投資,以價值型產品為代表。

          ●固收+產品管理團隊介紹

          從管理的角度看,根據產品的風格定位,首先確定權益倉位的比例,確保權益配比與產品客戶的風險定位相匹配。中樞比例大約是股債二八,基于這個比例,會對權益的倉位進行擇時調整。

          ●固收+產品總體介紹

          權益部分,依然以量化策略為主導,主要采用多因子模型進行股票的選擇。這種方法不依賴于單一行業或特定的股票,而是通過多元化的配置以實現收益。

          追求與市場基準相比有穩定超額收益的產品,目標是追求穩定性,而不是單一年份中的最高彈性。

          產品在市場中的表現相對均衡,力圖避免大幅波動。

          強調價值投資策略的重要性,尤其是在今年,價值風格相對于成長風格表現得更加強勁,使得產品能夠獲得一定的風格回報。 

           

           



           

           

           

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          投資有風險,決策需謹慎。投資者應仔細閱讀基金產品的相關法律文件,了解產品風險和收益特征。投資者應根據自身資產狀況、風險承受能力選擇適合自己的產品?;?、理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于基金、理財產品實際收益。相關基金管理人旗下產品的過往業績不構成對產品未來業績表現的保證。投資者在進行投資前請認真閱讀產品合同、招募說明書、產品資料概要等信息披露文件,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。


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